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【例】3ファイル(請求書、納品書、見積書)の連動

time 2021/12/06

【例】3ファイル(請求書、納品書、見積書)の連動 https://www.tokyo-typing.com/provectus/531/ 作成例,見積書・請求書 自動化 2025/07/6

このサンプルファイルの作成では、以下の3点をできるようにしました。

これにより、請求書・納品書・見積書の作成時間が3分の1になります。

1,請求書への入力だけで納品書・見積書に自動入力

2,請求日の自動入力

3,納品先欄の入力で、書類送付先欄に自動入力

 

 

請求書の「☆☆ 様」に、請求先の取引先名を入力します。

 

 

このサンプルでは「株式会社ニューノーマル」とします。

 

 

納品書と見積書のシートを見てみます。転記されています。

 

 

 

同じように、請求書の納品日、業務内容、金額(税込み)を入力します。

 

 

納品書と見積書のシートを見てみます。

 

 

転記されています。

 

これによって、請求書だけを作れば、勝手に納品書、見積書が出来上がります。(このサンプルでは見積書の見積日はスルーしています)

もちろん、順番を入れ替えて、見積書だけを作って、勝手に納品書、請求書が出来上がるというファイルも作ることができます。

 

 

その他の便利な効率化1

ファイルを開いたら、請求日(今日の日付)が自動入力されます。

 

 

その他の便利な効率化2

「納品先」を入力すると、請求書送付先欄が自動入力されます。

 

 

 

 

これは、ごくごく一例です。

お客様の日常業務に合わせたファイルの作成が可能です。

 

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